Risikocontrolling

Institutionelle Investoren haben ihre Portfolios mit Blick auf alle damit verbundenen Risiken zu managen. Mögliche Risiken im Anlagemanagement reichen vom allgemeinen Marktrisiko über Währungs-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken bis hin zu Liquiditätsrisiken. Dass dem Risikocontrolling ein immer größerer Stellenwert beigemessen wird, liegt auch an einer breiteren Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg – inklusive alternativer Investments, die für viele Investoren noch unbekanntes Terrain darstellen. Das Risikocontrolling ist daher heute unverzichtbarer Bestandteil des Risikomanagements und zählt zu unserem Leistungsspektrum als Consultant für institutionelle Investoren.

 

Risikocontrolling für institutionelle Anleger

Heute geht das Risikomanagement über das reine Portfoliomanagement hinaus und ist mehrdimensional zu betrachten. Im institutionellen Anlagemanagement geht es nicht nur um die reine Performance und um klassische Finanz- und Risikokennzahlen wie Sharpe und Information Ratio. Ein modernes Risikomanagement ist breiter angelegt und berücksichtigt alle relevanten Faktoren, die sich auf die Erfüllung der Verpflichtungen auswirken können. Dazu zählen auch die Regulatorik, interne Vorgaben sowie operationelle, organisatorische und personelle Risiken. Immer mehr an Bedeutung gewinnen zudem neue Aspekte wie die Nachhaltigkeit der Anlagen. Um die relevanten Risiken wirkungsvoll zu steuern, ist ein systematisches Risikomanagement erforderlich. Das Risikocontrolling liefert das notwendige Instrumentarium.

Viele kleinere und mittelgroße Häuser verfügen häufig nicht über die erforderlichen Kapazitäten, ein modernes Risikocontrolling zu implementieren und regelmäßig durchzuführen. FAROS berät institutionelle Kunden daher rund um das Thema Risikomanagement und -controlling und erstellt Reportings, die individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse und die bestehenden Strukturen zugeschnitten sind. Für einige Kunden erarbeiten wir bereits seit Jahren die turnusmäßig vorzulegenden Risikoberichte für die BaFin, die den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Ergebnisse der verpflichtenden Stresstests beinhalten. Auf Wunsch bieten wir für unsere Kunden neben der Beratung und der Berichterstellung im Themenbereich Risikocontrolling auch speziell entwickelte Schulungsmaßnahmen an.

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.